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丁志杰 教授;对外经贸大学金融学院院长 ;......

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张海云,现任对外经济贸易大学金融市场研究中......

张琳

张琳简介 香港翰琳国际礼仪学院董事长;深圳......

李志辉

  李志辉 教授   南开大学金融系系主任......

岗位培训系列

客户经理培训班

  作者:
  2011-02-11 16:35:49

  研修目标:客户在商业银行经营体系中居于核心地位,这是由客户对银行的重要性决定的。“谁赢得了客户,谁得赢得了市场,谁就赢得了效益。”客户经理直接面对客户,提供产品和服务、展示银行形象、与客户沟通交流,客户经理直接对客户产生影响并起到服务的核心主导作用。本培训的目的是为银行打造一支业务技能全面、公关服务水平高、开拓意识浓、事业心和责任感强等综合素质较高的客户经理团队。

  研修对象:商业银行零售业务、公司业务等业务客户经理;非银行金融机构,如保险、证券、基金等机构客户经理。

  研修内容:

  (一)客户需求调研模块:大企业客户理财需求(融资、发债、贷款、上市、财务等);中小企业客户理财需求(融资、贷款、现金等);其它类型客户理财需求(主要包括机构客户、社会团体、政府机关等);

  (二)银企合作介绍(主要介绍最新的银企合作,定制化解决方案的推介、合作现状与前景)。银银合作、银政合作介绍,解决方案的提出等。

  (三)财经政策与市场监测:经济、金融方面(与银行理财业务关联)的重大政策导向以及行业、区域方面的发展动态与趋势。目的是要银行管理者和客户经理及时把握最新重大的政策、行业要闻与要闻解读。国内外银行与非银行金融机构推出的公司理财产品介绍与对比;银行发展公司理财业务的市场战略;国际竞争对手的动态发展。目的是让客户了解公司理财市场的新变化。

  (四)客户经理训练营:业务素质提高(存贷服务、新产品服务、定制化服务与创新服务);营销能力提高(产品营销、获得客户来源);人际能力提高(客户沟通、礼仪);客户管理能力(客户开发与维护);风险控制能力(客户信用风险评估与实地考核)。

  (五)财富管理基本知识:介绍国内外最新的金融理财热点,提供专业使用的理财方案;介绍各种理财信息、理财机会、理财风险控制;研究和介绍各种理财工具、理财技巧;介绍银行、证券、保险、基金、外汇的相关方面的内容;介绍汽车、房地产、商铺、时尚消费、生活消费等方面的对新动态。

  (六)客户经理经验交流(介绍典型的事例、案例、成败经验);先进国家知名银行的做。

  授课师资: 中国人民银行、中国银监会等监管机构专家;北京大学、清华大学、中国人民大学、对外经济贸易大学、南开大学等国内著名高校的知名教授;国内银行界领导及实战管理专家。

  研修时间:10-15 天